央行放大招!大金融强势护盘,“券业一哥”中信证券却停牌了?

央行放大招!大金融强势护盘,“券业一哥”中信证券却停牌了?

1月20日,A股三大指数全天维持震荡整理态势,沪深两市逾3800股下跌。据证券时报报道,有保险业资管人士透露,今天首次看到有机构大调仓,他们都扛不住了,调仓方向是大蓝筹。

从指数走势来看,上证50指数涨幅确实十分明显,达到了1.46%。其中涨幅居前的多为大金融相关个股。

毫无疑问,在今日的一片惨绿之中,大金融就是强势崛起的“黑马”,杀出了一条“血路”。具体来看,保险板块全线大涨,指数收涨2.79%;证券板块整体涨幅达1.55%;银行板块整体涨幅达1.48%。三大板块主力净流入额均超过20亿元,合计已逾百亿元。

消息面上,1月20日,新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉。1年期和5年期以上LPR较上一期分别下调10个基点和5个基点;1年期LPR由3.8%降至3.7%,5年期以上LPR由4.65%降至4.6%。

最近两次1年期LPR已经累积下调15个基点,显示出央行对实体经济支持明显发力,5年期以上LPR报价利率下调5个基点,将利好刚需、改善型住房需求。对于和房地产息息相关的大金融板块,此次LPR下调也是重磅利好。

五大险企2021年保费出炉

在大金融三巨头中,保险板块的涨势最为喜人,新华保险涨逾4%,中国平安、中国太保也大涨逾3%。

消息面上,随着中国太保在1月19日晚间披露2021年保费数据,五大A股上市险企去年的保费收入已悉数出炉。

2021年全年,中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等五家上市险企合计实现保费收入24875.23亿元,同比增长0.03%。其中,除了中国平安受“踩雷”影响较大,导致保费同比减少4.64%外(但仍旧领跑上市险企),其他四家都实现了正向增长。

具体来看,中国人保去年实现保费收入5810.47亿元,同比增长3.67%;新华保险实现保费收入1634.70亿元,同比增长2.48%;中国太保实现保费收入3626.73亿元,同比增长1.72%;中国人寿实现保费收入6200亿元,同比增长1.16%。

日前,中国保险行业协会印发《保险科技“十四五”发展规划》提出,全面整合内外部数据,建立企业级大数据平台,实现全域数据的统一管理、集中开发和融合共享。进一步提升数据洞察能力和基于场景的数据挖掘能力,推动大数据技术在保险业务全价值链的深度应用,进而带动业务模式的持续创新。

《规划》的出台,无疑将推动保险科技的发展,对于各大险企而言,这将助推保险业务实现高质量发展,尤其是备受关注的车险业务。此外,车险“一家独大”的格局正在逐步改善,随着非车占比提升,预计非车盈利能力将成为影响综合成本率的重要因素。开源证券分析师高超认为,预计低件均意外及健康险仍有较大空间,2022年或成财险板块另一增长动能。

兰州银行实现“四”连板

银行板块中,关注度最高的非兰州银行莫属。1月20日,兰州银行再度收报涨停,实现三连板,报价6.84元/股。若是将上市首日的两次临停也算在内,兰州银行已经实现了“四连涨停”。虽然与新股上市,资金情绪较为高涨有关,但在持续低迷的银行板块中,确实难得一见。

股价连续大涨后,无论是按照市盈率还是市净率指标,兰州银行在银行股里已经一点都不“便宜”了。当前,兰州银行市盈率23.3倍,市净率1.53倍。与此同时,Wind银行板块平均市盈率约为5.5倍,市净率约为0.66倍。

除了兰州银行,齐鲁银行、平安银行今日的表现也十分亮眼,均涨逾5%。杭州银行、兴业银行、宁波银行、邮储银行也分别涨超2%。值得一提的是,总市值超过万亿元的招商银行近来热度不低,已经连续三个交易日被北向资金净买入,期间该股获沪股通累计成交31.19亿元,合计净买入19.72亿元。今日,招商银行再度大涨,涨幅达到了3.36%。

目前来看,在近期波动较大的市场环境下,具备防守性质的“白菜价”的银行股,已成为资金流入的重要板块之一。这不仅因为银行股长期处于估值洼地,一定程度上还与银行股“春季行情”的市场惯性有所关联,复盘近十年银行股表现,多数年份在一季度走势较好。

券商业绩普涨,中信创下新高

近几年来,A股结构性行情令人目不暇接,板块潮起潮落,热点交替轮换,但贵为“牛市旗手”的券商板块却很少成为投资者关注的焦点。

但最近,证券板块可谓是捷报频传,再度引起了市场注意。

进入1月中旬,首批券商业绩相继浮出水面。截至1月19日晚间,合计已有16家券商发布业绩预报或母公司未经审计2021年财报。

已经披露业绩的16家券商绝大多数业绩呈现增长,尤其是头部券商中信证券,以230亿元创新高净利数据,继续稳居“券业一哥”。中信证券公告称,2021年集团实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;实现归属于母公司股东净利润229.79 亿元,同比增长54.20%,净利润创历史新高。

中原证券则成为2021年业绩最大“黑马”,据公告,中原证券预计2021年度归母公司净利润将同比增加3.76亿元~4.56亿元,同比增长360.2%~436.9%。净利增速多达三到四倍,中原证券也成为了名副其实的业绩“黑马”。

具体来看,目前披露2021年业绩相关信息的券商,整体表现还是可圈可点的。头部券商中信证券,中型券商浙商证券、方正证券、国元证券等都取得了不错的净利润增速。

中原证券、江海证券、国盛证券等一些中小券商由于自身业绩基数低,抓住几项核心业务,净利润实现翻倍增长,也出现不少业绩“黑马”。

不过,值得一提的是,在大金融强势上涨之际,作为“券业一哥”的中信证券却是缺席了这波行情。早在1月13日,中信证券就公告,公司实施A股配股,拟向截至股权登记日(2022年1月18日)上交所收市后,在中登公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东按每10股配售1.5股的比例配售A股股份。公司A股股票将于1月19日至1月26日停牌实施配股,于2022年1月27日起复牌。

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